Die Kapitalerhöhung wurde im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots an die bestehenden Aktionäre der Biofrontera AG nach deutschem Recht durchgeführt. Nicht bezogene Aktien wurden in Zuge eines öffentlichen Angebots von American Depositary Shares in den USA platziert. Das Unternehmen erzielte insgesamt Bruttoerlöse in Höhe von ca. EUR 24,7 Mio.
Der Nettoerlös aus diesen Angeboten wird für die Durchführung klinischer Studien zur Verbesserung der Marktpositionierung von Biofronteras Hauptprodukt Ameluz® verwendet, insbesondere für die Beantragung einer FDA- oder einer anderen zuständigen behördlichen Zulassung für die Erweiterung der Indikationen in den USA auf Basalzellkarzinom, Akne und aktinische Keratosen an anderen Körperstellen als dem Gesicht und der Kopfhaut. Außerdem soll die Entwicklung einer größeren BF-RhodoLED® -Lampe abgeschlossen, in die Beschaffung der dafür notwendigen Materialien investiert und die für die Markteinführung der neuen Lampe erforderlichen FDA- oder sonstigen behördlichen Zulassungen beantragt werden. Zudem sollen die Mittel für die allgemeine Finanzierung der Geschäftstätigkeit verwendet werden. The Benchmark Company, LLC und Lake Street Capital Markets fungierten als Underwriter mit Lake Street Capital Markets als "qualified independent underwriter" im Zusammenhang mit dem ADS-Angebot. In Deutschland wurde das Unternehmen bankenseitig von der Quirin Privatbank in Berlin als Global Coordinator, European Bookrunner und Subscription Agent begleitet.
LLR berät die Biofrontera AG seit ihrem Börsengang im Jahr 2006. Im Rahmen der Transaktion hat LLR in Abstimmung mit der US-Kanzlei McGuireWoods die Gestaltung der komplexen multinationalen Transaktion verantwortet, und in Deutschland die Kapitalerhöhung rechtlich begleitet. Dies schloss die Erstellung eines Wertpapierprospekts für das Angebot der Aktien (Angebotsprospekt / Zulassungsprospekt) und die Durchführung des Billigungsverfahrens für den Wertpapierprospekt bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin ein.
Federführend bei LLR waren Michael Schwartzkopff (Gesellschaftsrecht) und Till Freyling (Finanzierung).
Till Freyling
Michael Schwartzkopff
